升级历史
版本号：V3.5H1218.3A　更新：2008年12月18日 
  • 增加客户视图中的最后通话、通话历史、CTI号码等，配合来电精英应用
  • XToolsCTI来电精灵发布
    • 可根据来电自动匹配客户或联系人 
    • 精确匹配和模糊匹配后，出现匹配结果的客户视图入口或客服视图入口 
    • 可把来电记录进入模糊匹配到的客户 
    • 可记录查看来电日志 
    • 可为每次来电录音（注：此功能只有来电录音盒支持） 
    • 客户视图内，可查看该客户来电日志与最近来电 
    • 来电日志可记录：响铃次数、通话时间、来电号码、接听人
  • XToolsACC电子账本发布正式版
版本号：V3.5H1107.2D0　更新：2008年11月6日       升级功能说明下载
  • 新增 店面型销售单的打印功能，支持打印发货单、快递单和对应出库单
  • 联系人新增旺旺、Skype记录和自动调用
  • 仓库数量增至最多80个，适用分公司和分销处的管理
  • 产品明细编辑时，新增产品编号的查询


  • 出库单和入库单的撤销支持Boss用户开设权限
  • 新增 手机版使用的用户设置 
  • 环比同比和分组分析新增20种图表
  • 统计：热点客户分布、合同金额/数量人员月度，优化未尽收款合同的算法
  • 新增日志服务器，增强数据保护、存储优化和访问性能
  • 订单、出库单、发货单的产品明细备注支持自动继承
  • 库存初始化导出数据无编号的解决
  • 环比、同比和分组分析的统计图生成优化
  • 续费模式优化，容错用户超出许可情况
  • 用户管理中的转移数据优化，避免自己转给自己
  • 服务器机群的Cache功能全面升级 
版本号：V3.5H0927.496　更新：2008年9月28日       升级功能说明下载
  • XToolsCRM V3.5版本发布！
  • 新增 店面型销售单，解决店面柜台型销售方式应用
    一单实现：订单、出库、发货、回款、开票的全程记录
  • 新增 散客，包括散客设置和权限
  • 新增 客户扩展分类 ，扩展分类1和分类2用于实现个性化分类方式
  • 新增 产品图片 管理，支持大图和自动缩略图
  • 新增 联系人照片 管理
  • 报价单新增 接收人、包装运输说明等字段
  • 新增 环比、同比、分组分布的分析，原统计分析新增钻取功能
  • 填写相应客户增加 关键字查询方式
  • 自动出库新增允许撤销
  • 报价单明细和订单明细、发货单明细，产品无折扣时自动隐藏折扣字段
  • 数据字典新增介绍界面，并对字段分组显示
  • 新增 数据快照 功能，汇总每日变化数据
  • 订单状态的优化
  • 修订：助理可以看到上级日报的Bug
  • 优化：入库单、出库单、盘点记录、调拨单等多窗口操作时的数据容错性能
版本号：V3.0H0707.43B　更新：2008年7月2日       升级功能说明下载
新增功能
  • 打印快递单
    支持各公司快递单设计和打印，支持从客户、联系人中自动读取信息填充快递单
  • 产品停售状态
    处在产品停售状态时，销售人员编辑订单明细、报价明细、交付计划和交付记录时看不到该产品
  • 全面升级在线帮助
    全面、图文并茂的在线帮助体系全面更新
  • Ajax体系升级
    逐步开始支持Firefox浏览器
  • 联系人和个人客户新增证件号码字段
    当管理18位身份证号时，自动读取生日
  • 新增日程、任务和行动历史分项人员月度统计

优化功能

  • 网上线索挖掘增加原始创建人可以关闭
  • 统计图解决右边框宽度不足遮挡坐标的问题
  • 解决单表数据导出由于URL长度限制导致的问题
  • 费用的用途字段增加到255字节
  • 知识库去掉批量删除功能 
版本号：V3.0H0604.34E　更新：2008年6月4日       升级功能说明下载
新增功能 
  • CRM手机版发布！
    XToolsCRM随身行，手机登录地址 m.xtools.cn 
  • 订单的管理权限 
  • 回款的管理权限 
  • 发货单的收货地址自动读取 
  • 联系人分类新增下月生日 
  • 联系人头像区分性别 
  • 订单明细备注超长转入发货单自动截取 

优化功能 

  • 系统设置分组显示 
  • 共享和转移时对关闭用户的显示优化 
  • 订单明细删除的提示优化 
  • 解决不能建立16号仓库的bug 
  • 短信发送报告优化 
  • 优化产品入库提示 
  • 产品树展开支持到150项 
  • 统计图XY座标说明统一 
  • 费用增加批量编辑 
  • 短信发送报告提示优化 
版本号：V3.0H0430.30E　更新：2008年4月30日       升级功能说明下载
新增功能
  • 实时备份系统进入调试稳定期
  • 客户转移日志 

优化功能 

  • 经手人字段数据显示优化 
  • 已报价产品个别情况下无法显示的Bug 
  • 短信拆分发送优化 
  • 短信发送报告优化 
  • 产品视图显示形式优化 
  • 报价单、订单、发货单等显示优化
版本号：V3.0H0229.327　更新：2008年4月2日       
新增功能 
  • 实时备份系统发布测试 
    为了应对可能出现（虽然概率极低）的服务器紧急情况，比如机房所处地遇到自然灾害，服务器硬件灾难性故障等；
    XToolsCRM系统部携研发部历时三个月的努力，专门开发实时备份系统，目前已经发布测试。
    该功能使每24小时的异地备份间隔缩短至每10分钟的异地备份；跨越性地提高了系统的备份保障能力。
    该套保障体系的设计目标：应对局部灾难，可实现1小时数据库恢复。
  • 产品导入增加计算库存和单位字段
  • 产品批量编辑增加编号字段 

优化功能 

  • 短信发送优化，适应新通道
  • 订单、发货单、出库单显示优化
  • 订单打印明细去掉已发和未发
  • 修订成本字段在交付中的权限Bug
  • 库存初始化的数据异常中断解决
  • 库存初始化验证码和科学计数法的冲突 
  • 优化空库存判断条件
版本号：V3.0H0229.327　更新：2008年2月29日           升级功能说明下载
新增功能 
  • 老板用户解除登录锁定
  • 快速来电记录支持共享 
  • 合同订单的图表增加分类月度统计

优化功能 

  • 短信发送的签名优化
  • 批量编辑和客户更新日期的关联优化
  • 网上线索挖掘增加gb2312编码提示
  • 个人客户的编辑和数据日志的保存优化
  • 权限系统的全面优化，支持单表权限操作
版本号：V3.0H0203.30B　更新：2008年2月2日           升级功能说明下载
新增功能 
  • 销售数据的周月排名
  • 热点客户自动清理功能
  • 订单、报价单、发货单支持打印模板自定义 
  • 增加客户跟踪更新日期 
  • 工作台订单交付提醒增加客户 

优化功能 

  • 短信发送的提示优化 
  • 号段发送的号码过滤提取 
  • 销售目标设置一次最多支持15个月 
  • 成本价字段为支持小数点后4位 
  • 允许盘点为0的仓库再次初始化库存 
  • 选人字段支持自添加功能
版本号：V3.0G1229.259　更新：2007年12月29日           升级功能说明下载
新增功能 
  • 日报系统全面升级
  • 增加动态数据自动获取，待办任务状态图表
  • 写日报和明日计划，调入明日日程和待办任务
  • 上级回复提醒
  • 新日报/新回复提醒
  • 当月日报状态汇总表
  • 当日日报快速浏览 
  • 工作台图表增加年度设置
  •  www.xtools.cn和www.crm9.com首页增加统一登录入口

优化功能 

  • 供应商报价查看权限优化 
  • 报价单明细编辑权限优化
  • 日程、待办任务的短信提醒优化
  • 网上线索挖掘命名校验优化
  • 修复销售漏斗无法应对数据字典阶段设置为空的问题
版本号：V3.0G1203.273　更新：2007年12月03日           升级功能说明下载
新增功能 
  • 统计图引擎全面升级 
  • Flash形式 
  • 速度更快，图形更清晰 

  • 工作台新增目标完成统计图示 
  • URL数据访问安全码技术 
  • 防止URL访问标本获取和分析 
  • 防止URL伪造与合成欺骗 
  • 防止SQL注入 
  • 1600万种自动编码组合 
  • 产品数量精度设置（整数位、1位小数、2位小数、3位小数）

优化功能 

  •  Sales用户对礼品和印刷品的权限 
  • 高级查询选择客户和新建数据选择客户的冲突解决 
  • 客服控制台显示客户基本信息时隐藏共享和转移 
版本号：V3.0G0930.226　更新：2007年11月02日      升级功能说明下载
新增功能
  • 客户服务功能的全面升级 
  • 客服控制台 
  • QA维护和全文检索 
  • 客服角色权限 
  • 客服的显示客户数据方案 
  • 产品管理的全面升级 
  • 多价格策略 
  • 价格分类的自定义 
  • 某客户历史售价的管理 
  • 某采购商历史采购价管理 
  • 产品树中快速增加分类产品 
  • 库存流水增加对应单据 

优化功能

  • 订单状态的优化
  • 数据列表左侧日程、任务内容提醒自动收起
版本号：V3.0G0930.226　更新：2007年09月30日      升级功能说明下载
新增功能 
  • 产品单价精度支持0.01元 / 0.0001元设置
  • 已经销售产品的成本价批量调整 
    在合同/订单的交付记录中：

  • 产品成本价的调价提示
  • 采购和仓库管理统计表：
    采购汇总表、毛利明细表、毛利汇总表、出库汇总（客户/产品）表、毛利统计（客户/产品）表
  • 新增两套色彩风格表

优化功能 

  • 自用出库，不显示“发货”按钮
  • 合同二次编辑后，合计金额自动刷新
  • 通知公告增加置顶数据分类
  • 项目视图客户关怀功能优化
  • 网上线索挖掘名称非空校验
版本号：V3.0G0904.354　　更新：2007年09月01日      升级功能说明下载
新增功能 
  • 出库单、入库单打印 
  • 热点客户的热度颜色管理，快速热点操作界面 
  • 销售机会阶段停留天数 
  • 多库切换的权限提醒 
  • 空库名的自动关闭功能 
  • 用户管理中已使用用户数提示 
  • 订单发货逻辑的优化和隐含Bug的修订 

优化功能 

  • 系统执行中的错误代码识别反馈功能 
  • 多库时库名显示的优化 
  • 开设用户的密码查看 
  • 日程、任务与行动历史的分类同步
版本号：V3.0G0802.3CC　　更新：2007年08月01日      升级功能说明下载
新增功能
  • 撤销出库、撤销发货、撤销入库的操作




  • 客户的历史对账单 

  • 产品视图增加出入库历史和库存分布 
  • 订单、发货明细价格自动同步 

  • 库存列表新增数据清理功能 
  • 待办任务完成操作，支持IE7 
  • 产品库存不等于0时，是否计算库存字段值的限制
版本号：V3.0G0709.557　　更新：2007年07月06日      升级功能说明下载
新增功能
  • 出库管理：智能的从订单-出库单-发货单过程
  • 从订单自动生成出库单 
  • 从出库单自动生成发货单
  • 库间调拨管理 
  • 产品成本价管理和算法参考 
  • 采购统计和库存统计 
  • 工作台新增已出库未发货提醒 
  • 开票记录新增发票号码 

优化功能

  • 采购入库的操作优化和权限优化 
版本号：V3.0G0605.2AA　　更新：2007年06月04日      升级功能说明下载
新增功能
  • 增加限制在公司局域网内用户登录的功能
  •  客户名称、联系人姓名支持韩文、日文、繁体中文等
  • 库存和采购管理
  •  采购用户权限
  •  采购单管理、采购明细管理 
  •  由采购单生成入库单 
  •  仓库设置 
  •  库管权限设置 
  •  库存初始化 
  •  入库单审核确认入库 
  •  库存盘点 
  •  库存流水帐 
  •  产品新增成本价权限和成本价管理 
  •  产品新增是否计算库存的设置 

优化功能

  •  销售目标日志中变更的数据改为红色 
  •  优化界面帮助[?]的显示形式 
  •  客户支持ID查询 
  •  选择出现关联表数据时倒序
 
版本号：V3.0G0430.4CE　　更新：2007年04月30日      升级功能说明下载
新增功能 
  • 在线帮助[?] 功能，并新增工作台、数据列表、客户视图部分的在线帮助


    点击右上角的显示[?]，即可看到全部的界面在线帮助提示。
  • 设置用户部分全面提升，新增自动生成密码，短信和邮件通知新用户的功能，增加下级用户的功能


  • 客户视图中概要部分新增数据项
  • 菜单中的客户查询支持多空个间隔的关键字
  • 报价单、订单、发货单新增折扣的自动计算功能
  • 内部公告支持置顶
  • 工作台信息提醒模块支持显示数量设置
  • 内部公告新增自动全部公开的权限
  • 开票记录新增批量编辑
  • 产品编号支持排序

优化功能 

  • 合同/订单新建时允许金额为空
  • 回收站增加项目入口 
  • 客户支持ID查询 
  • 选择出现关联表数据时倒序
版本号：V3.0G0330.4BE　　更新：2007年03月30日   升级功能说明下载
新增功能 
  • “快捷菜单”模式，适用新手应用，和高级菜单自由切换 
  • 工作台向导，适合新手应用
  • 回款模式增加“先开票à回款计划à回款”的新模式
  • 在"开票记录"中可以查询已开票未回款的数据
  • 增加回款计划的统计
  • 增加订单“付款方式”字段
  • 报价单、订单、发货单明细中增加折扣数据 
  • 报价单、订单、发货单增加打印明细，导出到word，导出到EXCEL功能 
  • 数据列表增加本页合计、全部合计 

优化功能 

  • 简化"自我激励",简化工作台界面将无数据的数据区淡化 
  • 市场活动数据允许上传附件 
  • 修改客户费用经手人字段，支持客户转移和用户数据转移 
  •  “交付计划/订单明细”列表增加客户字段 
  •  发货支持产品序列号 
  • 修改自我激励在用户数据转移后个别数据不准确的BUG 
  •  订单的状态优化 
版本号：V3.0G0205.3D4　　更新：2007年01月31日    升级功能说明下载
  • 新增订单、发货单管理 




  • 订单与合同分开管理 
  • 单独的订单视图 
  • 新建订单支持点选产品，自动计算总价 
  • 订单直接发货生成发货单 
  • 报价单可以转为订单 
  • 客户视图中增加订单和发货明细模块 
  • 报价、订单、发货单总价自动校对功能 
  • 报价单增加标题和是否有效字段 
  • 销售机会增加分类字段 
  • 客户视图增加客户简介字段 
  • 五大报表优化费用统计 
  • 用户设置优化界面
  • 快速来电记录可进入回收站
 
版本号：V3.0G0104.2D7　更新：2006年12月31日    升级功能说明下载
  • 销售汇总5大报表 
  • 单表数据选择导出功能 
  • 销售机会列表新增负责人字段 
  • 合同列表新增“本年”、“本月”签署的快速查询 
  • 用户修改登录密码的操作记入登录日志 
  • 产品相关模块显示新增关联链接 
  • 客户视图中联系人新增“负责业务” 
  • 报价单增加附件 
  • 编辑保存时，自动去除内容前后的空格 
  • 登录界面全面升级
版本号：V3.0F1129.2C2　更新：2006年11月29日    升级功能说明下载
  • 新增：产品功能的全面提升
    产品分类支持多层
    支持分类初始化设置
    树型的分类展示和选取
    支持产品的导入
    产品表新增成本价格字段
    产品的新增和编辑可以设置用户权限
  • 新增：系统设置功能 
  • 新增：产品管理权限设置 
  • 新增：客户查询设置
    可以设置是否允许查询到自己没有权限的客户名称 
  • 新增：帐号到期前1周的提示功能 
  • 新增：销售目标修改日志的查看功能
  • 优化：报价单的优化
    随多级分类功能，支持分类选择或者查询产品
  • 优化：上手指南的内容优化
  • 优化：客户编号查询
    允许部分匹配的查询 
  • 优化：关闭用户的转移，对于工作总结的处理方式优化 
  • 优化：销售目标管理4级结构中上下级显示的层次区别 
  • 优化：记事本自动截取标题扩大为60字符 
  • 优化：待办任务和日程的短信提醒增加对应客户名称 
  • 优化：内部公告、知识库的内容字段容量扩大 
  • 优化：客户转移后，提示转移成功 
版本号：V3.0F1027　更新：2006年10月27日  升级功能说明下载
  • 新增：被关闭用户帐号的处理
    1）删除该帐号 2）转移该帐号内的全部数据
  • 新增：菜单条的客户快速查询，支持“回车”确认
  • 新增：客户视图中的产品交付记录增加对期次的显示
  • 优化：对短信系统
    1）支持短信的签名和签名编辑 2）对于非合理手机号码检验后，允许忽略 3）点击发送后，发送按钮变灰，避免重复发送
  • 新增：高级查询中单选项，新增支持“未选择”
  • 优化：对4级权限的处理算法重新优化设计，成倍提高处理速度
  • 修订：定时短信测试发送自己时也延期的问题
  • 优化：用户进行设置、删除、转移、关闭、新建帐号以及清空回收站、数据导出等操作时会记录日志；原先的登录日志改为系统日志
版本号：V3.0F0926　更新：2006年9月27日 升级功能说明下载
  • 3.0版本发布双节献礼 恭祝尊敬的用户国庆节、中秋节双节快乐！
  • 新增：支持4级用户权限（老板、总监、经理、销售）；
    新增老板助理、副总、总监助理、经理助理、客服、财务角色解决方案
  • 新增：群发短信功能全面升级，支持一次发送100人以上，并支持字数>60个字时自动拆分多条发送，更详细的发送报告
  • 新增：选择界面风格功能，并提供彩虹、蔚蓝、浅褐三种风格
  • 新增：快速新建客户联系人功能
  • 新增：左侧内容收起和显示功能（比如在客户管理和销售机会管理界面等）
  • 新增：费用审批支持详细审批记录
  • 新增：批量权限处理时增加“保持不变”的选项
  • 新增：投诉、公告、合同增加分类字段
  • 优化：客户视图内的新增联系人的位置
  • 优化：工作总结和营销日报互相可以关联
版本号：V2.0F0824　更新：2006年8月24日 升级功能说明下载
  • 新增：项目的跟单管理功能
    专门用于管理一个项目内包含多个协作单位的复杂跟单行为
    包括项目基本信息、项目联系人关系图、协作单位管理、跟踪管理；售前、售中、售后的管理
  • 新增：用户登录不成功时，也记入登录日志
  • 新增：统计图的控件支持下载后手工安装
  • 优化：交付管理中，计划和记录支持关联，也支持单独应用
    这项功能的优化可以有效解决销售流水的管理和记录
  • 优化：工作总结去掉被关闭用户
  • 优化：30天内应收款项及过期款项全部列出，并增加过期和未来30天内的区别
  • 优化：通知公告在不选择接收人时，保存后会有“发送给全部人员”的提醒
  • 修订：联系人MSN不识别数字开头的号码
版本号：V2.0F0719　更新：2006年7月19日 升级功能说明下载
  • 新增：批量新建数据和批量编辑数据功能
     批量的新建数据和编辑数据，大大提高了数据的录入速度和修改的速度；为管理海量销售数据提供更为直接的工具

  • 新增：每日工作总结和上级回复功能
     每天撰写工作总结，上级（经理，老板）可以对总结进行批示回复。

  • 新增：联系人MSN和QQ的对话链接功能
    点击MSN号码和QQ号码可以直接打开QQ和MSN与该联系人对话

  • 新增：客户查询支持客户名和助记名的拼音字头

  • 新增：对客户助记名和客户全称的查询式查重功能

  • 新增：日程行动的今日推进数据分类
  • 修订：回款记录变更对应合同后，原始合同回款金额不能自动修改
  • 修订：经理用户的组内销售目标不能自动提取
版本号：V2.0F0630　更新：2006年6月30日
  • 新增：报价单生成和导出打印功能


  • 新增：产品视图支持客户关注、供应商供货价、购买客户
  • 新增：对供应商供应产品价格的管理
  • 新增：客户视图中新增订单明细模块、报价单模块等
  • 新增：统计图支持放大，支持复制到剪贴板
  • 新增：通知公告增加按发送人查询功能
  • 新增：客户的高级查询增加按照地址的查询
  • 优化：高级查询中，日期说明从当日0:00开始
  • 优化：群发短信中，过滤了被关闭用户
  • 修订：日程/待办任务界日程主题较长界面错位问题
  • 修订：统计图中top10不匹配数据查询的问题
版本号：V2.0F0526　更新：2006年5月26日
  • 新增：回款计划、回款记录、开票记录的联动 
    新增回款计划后，可以看到“回款”按钮；点击回款按钮，自动增加回款记录
    同样的操作自动增加开票记录
  • 新增：客户视图内增加客户关怀和报价历史记录 
  • 新增：回款计划列表增加客户 
  • 新增：费用查询支持经手人 
  • 新增：合同查询支持合同号 
  • 新增：工作台上内部公告增加“新建”按钮 
  • 新增：统计中客户城市分布 
  • 优化：选人时的人员排序 
    根据组织结构树生成的数型选人
  • 优化：回款计划、回款、开票的高级查询对客户的支持 
  • 修订：销售预测包含删除销售机会数据的Bug 
  • 修订：回收站List不能切换条数的Bug 
  • 修订：统计图有关日期的排序问题 
版本号：V2.0 F0410 　更新：2006年04月10日
  • 新增：销售机会阶段和销售漏斗阶段自定义功能
    销售机会的阶段自定义，同时销售漏斗自动变化。用户可以自行设置阶段的数量和名字，自动生成与之对应的销售漏斗。
  • 新增：菜单中增加客户查询
    在菜单中新增了客户查询功能，支持客户名称、助记名、客户编号的快速查询功能。用户可以在看到菜单的各个界面随时查询客户，不必切换到客户管理。
  • 新增：热点客户增加分类
    用户可以对热点客户进行分类管理，具体分类可以根据企业情况个性化设置，工作台的热点客户功能自动显示分类。 
  • 新增：数据列表增加了每页显示条数的选择
    用户可以根据需要选择每页显示10条、20条、30条数据，比如客户。 
  • 新增：用户设置用户姓名和用户登录名查重功能
    在用户设置过程中，对于用户名和登录名的重复查重，不允许相同的名字被设置。 
  • 优化：百家姓多音字的优化
    对百家姓中较为常见的多音字作了处理，解决因为多音字的百家姓排列不准确的问题。用户可以点击“整理”，即可解决该问题。 
  • 优化：短消息回复，可以显示同事的名字
    对同事（CRM系统的同一企业内其他用户）回复的短消息不显示其姓名的问题调整，可以显示该同事的姓名。 
  • 新增：机会创建时间月份统计，负责人/机会月份统计 
  • 新增：客户创建日期、合同和机会对创建时间的高级查询 
  • 优化：待办任务列表的显示方式 
  • 优化：批量处理客户/设置用户时的看不到按钮的问题
    对于公司用户数量多于20人，批量客户处理时看不到提交按钮的问题作了修订，同时修订了部分电脑无法显示用户设置时的提交按钮问题 
  • 优化：营销日报中，切换用户，不再出现被关闭的用户的名字 
版本号：V2.0 F0222 　更新：2006年02月22日
  • 新增：销售目标的管理
    工作台-销售目标的增加，使企业可以根据月度制定销售目标，并拆分到各个经理和销售人员用户
    系统可根据合同记录和回款记录，自动生成和销售目标匹配的目标完成情况查看
  • 新增：热点客户的功能
    在客户视图中，可以设置某客户是否热点，利于销售人员在大量潜在客户中找到最需要跟踪的热点客户
    热点客户在工作台上端显示，鼠标移至热点客户名，还可以查看该客户的热点说明
  • 优化：调整工作台界面，待办任务在工作台上占用更大的空间，并增加了待办任务的客户显示
  • 修订：客户视图中在输入回款中选择合同时会出现该客户已经删除合同的问题
  • 修订：当天的任务应该出现在7日内，而不是过期区域的问题
  • 修订：群发邮件或群发短信中导入联系人数据中含有已删除数据的问题
版本号：V2.0 F0121 　更新：2006年01月21日
  • 优化：工作台待办任务展现。优化了任务的分类，新增：  l别人->我  m我->我  l我->别人 优先：u高v中w低；并新增了按照任务完成日期的分类，包括：7日内、7日后、无日期、已过期
  • 优化：客户导入，由之前的每次200条增加至每次1000条
  • 优化：费用列表增加ID字段的显示
  • 优化：将工作台上“Sales/Manager自我激励”修订为“销售业绩-自我激励”
  • 新增：客户列表等界面，增加了跳转到某一页的功能
  • 新增：客户服务表增加客户服务执行人
  • 新增：联系人增加分类，可以用于记录联系人重要性或者在数据字典中自行定义特殊分类。此分类可以被自定义客户-联系人筛选条件中被选择。
  • 修订：新建通知公告时，如果不选择接收人，自动选择被关闭客户的Bug。已经修订为过滤被关闭的客户。
  • 修订：在某一个客户基础上派发新任务，如执行人没有该客户的权限，则出现客户无法显示的Bug。增加了提示执行人向客户所有者要求共享的信息。
版本号：V2.0 E1222 　更新：2005年12月22日
  • 后台系统全面升级：
    客户试用、转为正式、续费、续短信、用户调整，均会在后台变更后及时收到XToolsCRM后台发送的邮件；
    与用户的沟通更为及时有效
  • 优化：在转移和共享客户的时候，选择人员界面，已经被关闭的用户以灰色显示，增强用户交互性和易用性
  • 优化：当一个企业有多个Boss用户时，在转移和共享客户的选择人员界面，调整了组织树的显示方式，更加利于理解
  • 优化：主菜单的Javascript优化，形式更加清晰易懂
  • 新增：企业用户自定义Logo功能，可以自行上传Logo图片，替换XToolsCRM左上角的标志，增强企业个性化应用。位置：账户->企业账户信息
  • 新增：新增客户时，如果客户编号重复，系统自动提示
  • 修订：被关闭的用户，在发送任务选择执行人位置仍旧出现的Bug已经更正
  • 修订：印刷品领用和礼品领用中，选择印刷品和礼品时，Sales也可以新建印刷品和礼品的Bug已经更正
版本号：V2.0 E1123 　更新：2005年11月23日
  • 新增批量客户处理：支持批量共享客户，批量转移客户
    菜单位置：客户--批量客户处理 
    用户管理的全面优化
  • 新增用户关闭功能，更好解决变更的设置问题；
    关闭某用户帐号后，可以开启同角色新用户账号 
版本号：V2.0 E1025 　更新：2005年10月25日
1.优化：销售机会阶段增加阶段说明
  • “销售机会的历史阶段记录”功能，在原有可以记录时间、阶段、可能性变化过程的基础上，增加了对销售机会当时阶段的描述字段：阶段备注。用以Sales更加清晰的记录销售机会当时的具体情况。
2.发短信支持小灵通，请在发送的小灵通号码前加上当地区号。
  • 系统在支持联通、电信的基础上，新增支持小灵通功能。小灵通的短信息特服号码是：90008333 
3.短信支持定时发送功能
  • 支持手机短信息的定时发送。
4.短信发送到手机后，支持与手机内通讯录自动匹配姓名的功能
  • 短信息由系统网关发送到手机后，可以和手机内的通讯录匹配，显示为通讯录内姓名发送的短信，不再显示特服号码。（大部分手机支持该功能）
5.短信支持回复功能
  • 客户收到短信后，回复的短信内容直接进入XToolsCRM工作台中的“快速来电记录”
6.回复到系统的短信可以自动转发到使用人的手机，该功能缺省为开启
  • 新增的回复短信功能：短信息接收人回复短信息到系统，系统转发到发送人的手机
7.日程和任务的定时提醒功能
  • 日程和待办任务支持短信定时提醒的功能，使用短信提醒功能后，系统会自动记录到日程和待办任务的行动描述中 
版本号：V2.0 E1001 　更新：2005年10月01日
  • 通知公告添加html在线编辑功能，支持发布格式更加丰富的内文
  • 老板帐号，账户菜单中，增加“登录日志”的功能，可查阅帐企业内所有用户最近一周的登录记录
  • 回收站新增清空的功能
  • 系统全面支持批量删除的功能
  • 增加在选择数据库字段函数选择时，清空选项内容的功能
  • 待办任务加“取消”状态，取消状态不在工作台提醒
  • 将回款计划添加所有者字段，支持统一录入、分配给各个销售人员的功能
  • 群发邮件功能全面升级：全面支持选择客户-联系人，自定义筛选方案，自定义HTML邮件模板，支持附件

　　　　

　　　　

  • 新增客户－联系人筛选功能
  • 新增加的邮件模板的编辑功能
版本号：V2.0 E0915 　更新：2005年9月15日
  • 新增客户的批量删除功能
    可以选择多个客户，进行批量删除。
  • 回款日期的有效性校验功能
    回款日期不能填写未来的日期；回款计划日期不能填写过去的日期
  • 修订短信发送日志的显示格式，更有利于用户的查阅
  • 修订单一客户联系人多于8个时显示格式，更利于查阅
  • 优化组织权限：针对复杂用户组织结构，优化权限执行效率 
  • 登录界面的优化与Sales宝典、加油站内容的更新
版本号：V2.0 E0905 　更新：2005年9月5日
  • 新增个人客户导入功能
    在个人客户管理功能发布后，本次更新发布了个人客户的批量导入功能。
  • 对高级查询界面的优化
    比如客户资料中国家地区等多选项，当可选项大于10项时，优化为可以隐藏和展开的模式；在应用高级查询的过程中，提高易用性。
  • 修订列表状态个别情况无法记忆当前访问页面的Bug
  • 合同和回款中所有人查询的优化
版本号：V2.0 E0818 　更新：2005年8月18日
1.新增：个人客户的专门管理
  • 零售业，保险业，服务业等，会遇到对于个人客户的管理。
  • 新增的个人客户管理功能，实现：一次录入客户数据后自动存为客户和联系人。
  • 同时，对于个人客户，也分为：潜在、普通、VIP、合作伙伴等。
2.新增：客户之间上下级关系的管理
  • 在管理代理商、合作伙伴或者集团客户的时候，可能遇到管理客户间上下级关系的问题
  • 灵活设置客户的“上级客户”，自动形成客户上下级关系树，明晰关系
  • 解决：代理商、合作伙伴、集团客户、家庭客户等有组织关系的客户管理
3.新增：联系人的百家姓功能
  • 新增百家姓，更加快捷的查找联系人
4.新增：合同/订单和回款管理中，新增支持统一录入，再分配所有人功能
  • 在合同/订单和回款管理中，有的公司会遇到统一录入的情况
  • 比如老板秘书或者营销部经理统一录入所有Sales的合同/订单和回款记录
  • 新功能支持：把这些统一录入的数据分配给各个Sales
  • 效果：回款提醒和统计图表时，数据归属于各个Sales
5.新增：日程/任务/行动历史和销售机会的关联
  • 在以往的设计中，日程/任务/行动历史与客户关联；当一个客户出现多个销售机会的时候，相应的行动归属不能区分
  • 新功能支持：在销售机会中添加日程/行动后，该数据归属于该销售机会
  • 同时，在销售机会中的日程/行动同样可以在客户视图中看到
  • 销售机会视图中新增了切换相关数据的功能
6.新增：群发邮件的发信服务器参数设置
  • 之前的版本中，群发邮件应用的是XToolsCRM的发件服务器
  • 对于南方用户，可能会出现连接速度太慢而群发邮件无法成功的情况
  • 新功能支持：个性化设置群发邮件的发件服务器参数
  • 解决：设置为自己所用Email的发件服务器参数，可以大大提高群发邮件的成功率；从原理上杜绝被误认为垃圾邮件的可能
7.数据分类的功能升级
  • 数据分类的被选中项目以红色显示
8.优化客户共享和客户转移的选择窗口
  • 修改选人菜单弹出方式，支持关闭（使用笔记本电脑鼠标或无滚轮鼠标更为方便）
9.修订Bug
  • 任务的执行人字段不能被查询或者统计的Bug被修订
版本号：V2.0 E0801 　更新：2005年8月1日
  • 客户导入中增加对备注大文本字段回车的支持 
  • 统计中：将大客户TOP10按照合同额和回款额分别进行统计 
  • 优化客户费用，增加编辑中备注字段 
  • 销售机会可以按照机会名称排序 
版本号：V2.0 E0718 　更新：2005年7月18日
  • 销售漏斗中增加了对阶段=空的数据计算
  • 系统完善了在线帮助，操作方式类似Windows帮助，辅助用户最深度开展XToolsCRM应用 
  • 统计中新增：回款类型统计 合同金额人员分布 合同订货产品分类金额月度统计 合同订货产品分类数量月度统计
  • 费用增加备注字段
  • 金额字段的BUG：个别情况下出现分不精确的问题，得到修订
版本号：V2.0 E0622 　更新：2005年6月22日
  • 内部公告的功能增强： 
    登录用户没有看过的内部公告，后面会出现一个NEW的图标； 
    在内部公告的全部列表中，接收人字段，浅色名字表示该用户已经看过该公告，深色的人名字表示该用户没有看过该公告 
  • 数据字典中增加可以自定义的字段包括：
    客户（关系等级、人员规模、信用等级、价值评估）；客户服务（花费时间）；回款计划（期次）；交付（期次）；客户投诉（花费时间）；合同/订单（付款方式）；开票记录（票据类型）
版本号：V2.0 E0603 　更新：2005年6月16日
  • 增设福建省服务器，加强对福建地区的服务力量。
  • 上海、福建、广东、北京、中心等服务器国际认证安全证书全部安装到位。
  • “全网段”服务器机群一期建设圆满验收，全面投入运行。
版本号：V2.0 E0603 　更新：2005年6月3日
  • 新增客户·联系人导入工具：支持标准Excel格式的客户和联系人导入；支持导入时客户的查重处理。 
  • 新增网站-CRM交互表单设计工具：用于实现在客户网站上用表单的形式采集线索、意见、投诉，并且将这些数据直接存入“快速来电记录”，实现e-CRM功能；扩展销售渠道，同时增强网站和CRM的功能。
版本号：V2.0 E0528 　更新：2005年5月28日
  • 隔离模式下同步程序升级，新增同步界面，可查看同步状态和进度；增加恶劣带宽处理，在网络连接速度不稳定的情况下，仍可正常同步。
  • 销售机会数据分类中新增状态的分类。　
  • 上海服务器和广州服务器已经加入XToolsCRM运营系统，各地代理商可在全部服务器上开通帐号。
  • 南方正式客户迁移到上海和广州服务器工作完成。 
版本号：V2.0 E0515 　更新：2005年5月16日
  • 增加了市场活动中相关事务记录的功能。
  • 增加了待办任务完成时，记录完成情况的功能。
  • 新增了营销日报、周统计表和月统计表功能。 
  • 上海服务器和广州服务器即将开通，请南方客户注意XTools.cn网站通知。 
  • 目前使用中感觉速度较慢的用户可以拨打技术支持热线：010-58876139，了解企业帐户迁移到更快服务器事宜。 
版本号：V2.0 E0501 　更新：2005年4月28日
  • 新增了短信功能，支持短信发送和短信群发。
  • 短信发送支持移动和联通。
  • 联系人字段中手机号码点击可直接发送短信。
  • 为感谢老用户，凡2005年5月1日前开通的正式客户赠送短信100条。
  • 应客户要求，将菜单中的合同提到主菜单上。
  • 新增“快速上手指南”，方便用户使用。
版本号：V2.0 E0418 　更新：2005年4月13日

  • 重新设计的人机界面-易用、好用！

    • 集成化的视图
      [客户视图、机会视图、合同视图等]
    • 集成化视图之间的穿插和互相引用的友好性实现
    • 详细数据的弹出层展示
    • 编辑和浏览的界面整合

  • 全面优化的应用功能设计-高速！

    • 最大限度降低数据页的刷新必要
    • 尽可能的减少不必要的图像文件
    • 后台数据库的结构优化和高速缓存的建立

  • 应客户要求增设的新功能-实用！

    • 新增可派发执行的任务管理
    • 修改费用的管理方式
    • 销售机会跟踪新增历史报价管理
    • Sales自我激励功能
    • Boss对宏观销售数据的实时监控功能
    • 工作台智能提醒的功能扩展

版本号：V1.0 E0312 　更新：2005年3月13日
  • 增加了数据库内容导出成excel可用格式的功能（Boss帐号）
  • 增加了数据字典功能，允许用户根据自己公司的具体情况，自行设置一些“类型”字段的可选择值（比如客户分类等）（Boss帐号）
  • 新增数据字典和分类（快速导航）自动关联的功能
  • 增加了登录系统中2小时检测的功能（每次登录只允许使用2小时），用于进一步提高系统的安全性
  • 增加了客户的更加实用的分类（快速导航）：“7天（15天、30天、60天、100天）无行动跟踪的客户”
  • 行动列表增加了执行人字段，可按照执行人排序；执行人自动为填写人，允许修改
  • 支持了在分类（快速导航）基础上进行检索的功能
  • 内部公告增加了“发布人”字段

版本号：V1.0 E0303 　更新：2005年3月2日
  • 增加了群发邮件的功能
  • 增加了商业数据隔离中的“全部同步”功能
  • 增加了隔离模式下，登录系统后自动同步商业数据的功能
  • 新增了同步数据的提示窗口
  • 新增了对商业数据在本地位置的说明
  • 新增了隔离模式对Windows98的支持
  • 解决了隔离模式下，快速查询失效的问题
  • 解决了隔离模式下，网站和email字段点击进入链接失效的问题
  • 解决了隔离模式下，商业隐私数据保存位置中，软驱和U盘冲突的问题
  • 应用户需求，登录验证码由5位改为4位